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权益投资“反攻”
2019-03-25 11:36 来源:亿嘉同喜新科技
老曹的烦恼,是当下不少公募机构销售部门共同面对的问题,部分基金公司已经感觉到市场资金涌入这些产品所带来的压力。“规模上得比较快,基金经理操作的难度增大,公司管理层认为需要控制风险,主动的推介和营销都相当谨慎。”
 
统计发现,今年以来,主动权益类投资基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金,下同)净值涨幅榜上,占据榜单前列的基金经理,新兵多于老将。当然,这与行业整体新老分布有关,但是本轮急涨行情,恰恰契合了部分年轻基金经理的风格,好似烈火遇烫油,互相成就。
 
在今年以来的市场上扬行情中,持续在场的主动权益类公募基金显然是受益者。数据显示,截至3月22日,剔除转型基金及部分成立时间晚于2019年1月1日,未能完整参与本轮行情的基金,绝大多数主动权益类投资基金获得正收益,虽然不少基金净值仍在面值以下,但是亏损回填的幅度也相当可观。如果比较同期大盘指数(为方便计算,选择同期上证综指作为比较对象),主动权益类投资基金也大面积跑赢同期大盘指数。
 
统计数据显示,超过30%的主动权益类基金已经回填2018年跌去的净值。今年以来主动权益类基金这种烈火烹油的局面,一下子摆脱了2018年万马齐喑的“悲惨世界”,成功反攻。
 
具体来看,全部可比的普通股票型基金中,净值表现前十位的基金产品,区间平均份额净值增长率超过40%,冠军产品的净值增长更是超50%,净值表现前50名的基金产品,其区间平均份额净值增长率也超过35%;偏股混合型基金的冠军产品,区间份额净值增长率同样超50%,排名前十的基金产品,区间平均份额收益率超45%;灵活配置型基金的区间净值增长冠军的增长率超55%,榜单前50位的基金产品,平均份额增长率近43%。显然,2019年一季度的主动权益类投资榜单战况胶着。
 
总体来看,率先全面加仓的基金产品赚得盆满钵满,赶早“上车”的产品表现也相当突出,即便是春节后中途追赶着“上车”的基金,其净值也水涨船高。在资产配置中,股票资产的重与轻几乎可以跟基金产品表现的优与劣划等号。
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